Kelly 鈺燕|退休理財規劃顧問

退休理財規劃

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開始為未來準備 先看現在差在哪裡

先讓你看一下:

  • 退休大概需要準備多少
  • 現在已經準備到哪裡了
  • 接下來可以怎麼開始

適合這樣的你:

  • 已經有在存錢,但不太確定現在差在哪裡
  • 還沒有開始,但想先知道怎麼準備
  • 心裡有點不安,但一直沒有好好整理過

保障需求分析

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先確認自己需要的保障有哪些,再決定怎麼規劃

先讓你看一下:

  • 現在的保障狀況是否足夠
  • 面對不同風險,可以怎麼準備
  • 哪些保障要先補,哪些可以先放著

適合這樣的你:

  • 已經買過保險,但其實沒有很清楚內容
  • 知道保障很重要,但不知道怎麼規劃
  • 不想亂買,想先搞懂再決定

如果你覺得兩個都很重要